Nel 1939 Morelli acquista una vecchia casa di pescatori sul lago di Garda, a Bogliaco. In questo magnifico contesto il pittore si ritira sempre più frequentemente, e similmente al felice soggiorno di Assisi di qualche anno prima il contatto con questi scenari “pittoreschi” diventa occasione per realizzare numerosi acquerelli e disegni en plein air.